好意思银证券：重申理思汽车-W“买入”评级 上调目的价至125港元

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　　好意思银证券发布研报称，重申理思汽车-W（02015）“买入”评级，由于商酌到新的目田现款流瞻望，目的价由121港元上调至125港元。该行称理思汽车毛利率处置精好意思，且目田现款流刚劲。商酌到昨年第四季的功绩，将理思汽车2025和2026年销量瞻望分散下调4%和3%，并裁减今明两年毛利率瞻望。纯利方面，该行下谨防思2025和2026年Non-GAAP盈利瞻望各7%。

　　好意思银证券指出，理思汽车上周五（14日）公布昨年第四季功绩，并举行分析师简报会。销售额为443亿元东谈主民币，同比升6%，按季升3%。毛利率为20.3%，同比和按季分散着落3.2个百分点及1.3个百分点，低于该行瞻望21.6%。末季Non-GAAP纯利录40亿元东谈主民币，同比同时下降10%，恰当该行瞻望。

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职守裁剪：史丽君